A violent examination of male homosexuality in a time when it was considered taboo, where Ivano Staccioli and his lover engage in a self-destructive relationship against the background of Africa.
Philippe, un pintor bisexual, está viviendo una crisis. Está dividido entre su amor por su esposa y su atracción por los hombres jóvenes. En Etiopía, conoce a Frank, un joven homosexual.