Two dancers, once lovers, now go about their separate lives. Giovanni can't help reliving his first love via a collection of home videos. Louise, now a director, is projecting her bad memories on her production of Romeo and Juliet.
Den snart 50-åriga före detta balettdansören Giovanni planerar för ett storslaget musikaliskt genombrott i en djupt drabbande och samtidigt lekfull film om drömmar, misslyckanden, bipolär sjukdom och kärlek som aldrig kan dö.
