A Native American man trains a horse for the Kentucky Derby.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux K...
En la década de 1920, en el desierto cerca de la frontera entre Texas y México, Charley Eagle es un indio que posee un pequeño rancho y está entrenando a una yegua, "Esperanza negra". Cree que será capaz de correr y ganar el Derby de K...
