En verano, Jim Biralbo toca la batería con Billy Swann, un músico negro de gran prestigio, en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí conoce a la esposa de un mafioso, que tiene amistades poco recomendables, especial...
Jim is the drummer for the great black musician Billy Swann. With him, he plays in a club called San Sebastián, owned by his friend Floro, every summer.
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enre...
