A short film about a very near sighted boy Hugo (-34...pretty much sees nothing) and his baby elephant Hugo, which due his bad sight, he believes is a dog.
En varm fortælling om to umage venner, der har en ting til fælles: De føler, at de ikke rigtigt passer ind. Drengen Hugo drømmer om at få en hund. En dag møder han elefantungen Holger. Hugo ser ikke særlig godt, så han tror, Holger ...